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同兴会:预计新能源投资主线方向中短期内将继续保持上涨

2021-11-09 16:11:47来源:北国网

同兴会股票行情终端显示,截至收盘,沪指涨0.24%报3507.00点,成交4212亿元(人民币,下同);深成指涨0.43%报14571.93点,成交5897亿元。创业板指上涨0.88%,报3409.94点。

盘面上,军工股全线爆发,利好刺激下的风电、光伏等新能源板块则冲高回落,储能概念午后拉升,此前强势的元宇宙概念出现分化。总体上看,沪指全天围绕年线波动,行业板块上总体表现平静,成交上有所缩量。

同兴会齐晓明表示,目前市场结构性行情为主,中期如果通胀回落以及流动性宽松预期提升,市场仍有望迎来新的趋势性行情。但在此之前,市场仍存不确定性,结构性行情还将延续,注意整体性风险的同时,可自下而上重点关注个股行情;短期,美联储宣布维持基准利率不变,将于11月启动缩债计划,这个“靴子落地”有利于A股阶段回升,但中期看加息预期将对美股以及全球市场都或将带来承压。

同兴会张波表示,当前市场整体环境较为弱势,但积极看的话,量能持续万亿,说明场内交易情绪尚在。虽然今天成交量有所萎缩,但这也意味着短线做空动能减弱,后面经过充分蓄势之后依然存在结构性机会。操作上,激进者在观察军工、新能源之外,也可跟踪消费中具备业绩支撑标的的反弹机会;谨慎者则耐心观望,等待市场变盘的出现。

同兴会齐晓明表示,虽然细分题材分化轮动明显,但整体上走强的题材依然集中于新能源、科技、高端制造等高成长性板块,预计这一投资主线方向中短期内将继续保持。

同兴会最新研报表示,目前经济并非典型滞胀,政策环境友好且股市估值水平尚可,市场下跌的风险不大,政策也主要集中在宽货币稳信用上,结构化行情仍将大概率持续。因此,建议投资者继续关注可持续增长中确定性最高的以新能源车为核心的高端制造业,中下游景气延续和磷酸铁锂电池市占率为主要机会点。

同时,消费板块也正逐步消化前期利空,从三季度大消费板块业绩总体表现来看,板块表现一般,基金持仓消费板块比例持续回落,接近历史低位水平,伴随着四季度PPI有望见顶回落,企业成本压力骤减,预计消费板块会带来估值修复机会。此外,军工板块作为为数不多明年景气度确定性较高的板块,也存在配置价值,建议逢低配置。



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