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“养成系”财富管理标杆陈志敏:在平安银行,事业没有天花板

2021-11-05 10:29:20来源:北国网

毕业即进入平安银行,从柜员、理财经理、贵宾理财经理、财富团队长到目前成为平安银行上海分行长宁支行行长的陈志敏一路走来,仅9年时间,不仅实现了自身职业生涯的蜕变,也成为毕业生在平安银行成长的标杆典范。

“在大财富管理转型的当前,我愈加感谢平安银行对我的综合能力的培养,系统有深度的学习,综合金融业务的深入之下,在平安银行理财经理不仅仅要懂理财业务,还要懂保险、证券等综合金融知识,成为具备全方位能力的金融人。”陈志敏表示。

抢滩专业财富管理,平安银行再次将人才储备提上日程,近期启动财富管理队伍的招聘行动,面向社会开启涵盖私行金融顾问、贵宾理财经理、财富业务部总经理及私行业务部总经理等多重席位的招募。同时,面向校招人才,平安银行制定了“私行财富管理培训生计划”,完善的培训体系给予年轻人优质成长机会。

全方位能力金融人进阶之路

来银行的第一节课就是在柜面做点钞培训,这让陈志敏印象深刻,尽管科技进步让点钞有了技术手段,但是他认为这是他金融业务的第一课,在点钞的过程中培养了合规意识以及使命感。

现在平安银行对于新人培养有了更为完善的培训体系,有工具、有方法、高质量、高标准精品培训课程大幅提升在财富客群经营包括画像分析、市场动态分析、投资组合管理以及持仓分析跟踪等四大核心专业能力,在财富管理赛道上拥有独特的核心优势。

正是积极拥抱技术,陈志敏表示,科技已经完全赋能业务。在疫情期间的线上化跨越物理限制,提高了效率,为客户提供了更好地服务体验。

今年以来,平安银行 “五位一体”新模式为科技引领,实现基础服务能力、客户经营能力、场景获客能力的全方位提升。其中,AI银行、远程银行、线下银行这三个过去单线作战的单元,在模式升级后被融合成为一个智能的服务矩阵——“随身银行”。

利用“随身银行”,陈志敏可以在海量产品中精准定位客户的需求与痛点,以客户财富健康度为中心制定客户资产配置建议书,做好客户的仓位分析与调整建议。

团队作战,以合力为客户提供陪伴暖心服务

智能展业平台让陈志敏在服务客户有了更好的抓手,背后的投顾团队的支持让他在服务客户的过程中更加得心应手。

“即便在分行做理财经理,面对客户股权、法税等复杂问题,我们也可以第一时间连线到总行的远程投顾或者法律顾问,协助我们帮助客户解答问题。”陈志敏表示,一线的理财经理不是单兵作战,而是与平安银行的专家团队形成合力,以更为专业的投资服务能力快速响应客户需求。

诚然如此,站在大财富管理时代、零售战略转型2.0的背景下推进人才队伍建设,在平安银行,客户服务不再单纯依赖金融顾问个人的专业水平,而是真正的做到了依托整个银行甚至平安集团的客户资源支持、产品、科技及专家等赋能响应客户的需求。

对于陈志敏来讲,在平安银行的事业没有天花板,心不设限,成就无限。在取得个人成绩之后,他的目标是带领团队做得更好,践行财富健康度、买方投顾等服务理念,把“专业陪伴”嵌入产品设计与服务,为客户提供全生命周期旅程的陪伴式服务。

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